探讨下逆周期的行业机会，灵感来自于李蓓在滚雪球上的对谈。利好消息 1：今年国家已经发了一万亿债，暂时还没落实到真正的项目上，预计明年能落实。利好消息 2：据李蓓的消息近期还会有相同级别城市更新债和特别国债会发行。利好消息 3：相传还有相同级别的特殊国债。利好消息 4：央行政策风向转向，从稳健的货币政策转向要积极调整货币政策。利好行业：政策包覆盖行业，例如政策性银行产业链，特定政策受益行业如专注城市更新的地产商、园区等。